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梁建章:解讀新版防疫政策和行業影響

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發表時間:2022-11-14 14:13作者:梁建章來源:繞梁說微信公眾號

“二十條”再次明確規定了一些細節的防疫政策,目的是有效防范各地層層加碼的亂象。


“雙十一”當天,“優化疫情防控二十條”搶走了所有購物優惠的風頭。各項防疫政策得到了一定程度的松動,集中隔離7+3縮短到了5+3,次密接不再追蹤,另外國際航班也不再熔斷。滬深300指數當天暴漲2.79%,旅游酒店板塊的多支股票表現活躍。

以旅游業舉例子,從10天減少到8天的隔離,對于大多數入境或者出國的游客而言還是太長了,依然會在很大程度上阻隔海外出游;不斷變化的涉及高風險地區城市的名單,仍然會讓遠途旅行變得猶豫;對于餐飲娛樂等行業,只要有高風險地區,還是會阻礙很多人出門消費。所以相比短期對經濟的影響,本次政策更重要的意義,在于預示防疫政策拐點到來和防疫邏輯的變化。

病毒的演變大致存在著兩個趨勢,一是毒性越來越弱,二是傳播力越來越強。我們通過基本繁殖數(R0)來衡量疾病的傳染性,這是初始病例在沒有相關免疫力的人群中感染的平均人數。根據南澳大學生物統計和流行病學一位教授的公開文章,新冠病毒原始菌株的R0為3.3,Delta的R0為5.1,Omicron BA.1的R0為9.5。最新的變異株確實具有極強的傳染性,擅長逃避疫苗接種和既往感染產生的免疫力。

防疫政策如果主要考慮病毒的傳播力,要達到全社會零感染的效果,封控政策就會越來越嚴苛。隨著新冠病毒的傳播力越來越強,封控變得越來越頻繁和廣泛,整個社會所付出的經濟代價越來越大。

另一方面,隨著病毒的毒性越來越弱,病死率和重癥率都大幅下降。例如從韓國和越南的死亡人數數據可以看出,病毒病死率持續下降,甚至降到了流感以下的水平。如果防疫政策主要考慮病毒毒性,即死亡和重癥人數而不是感染人數的話,那么,隨著毒性降低,防疫政策就應該逐步開放。

數據來源:世界衛生組織

這次防疫政策的調整正是朝著這個邏輯,調整顯然不是因為病毒的傳播性降低了,而是因為病毒的毒性降低了。所以可以認為新版政策的確是一個拐點,今后可以期待隨著民眾對病毒的認識更加理性和客觀,政策調整會主要考慮病毒毒性的降低,不斷優化直至完全恢復到疫情前的狀態。

其實,其他國家的防疫政策也經歷了逐步收緊到逐步放松的過程。相信隨著病毒的毒性減弱,中國也會切換到逐步放開的階段,這是本次防疫新政的重大意義,也是整個市場有如此正面的反應的原因。

另外“二十條”也再次明確規定了一些細節的防疫政策,目的是有效防范各地層層加碼的亂象。例如明確規定不能按行政區域搞核酸檢測或者封控,不重復隔離入境客人等等。顯然中央已經意識到如果不規定這些防疫的細節,各地就有可能層層加碼??梢云诖?,今后的防疫政策將更加具體化,這有利于提升政策落地的效率,也是政策未來對經濟和各行業產生積極影響的保障。

再談談對旅游業和其他行業的影響。海外的旅游業已經逐步開放,繼歐美大多開放之后,亞洲地區的新加坡早在2021年8月宣布對部分國家開放“疫苗接種者旅游通道(VTL)”,并在2022年4月1日對向已接種疫苗的游客全面開放邊境。泰國在今年6月起取消全部的入境隔離,即使是未能完整接種疫苗的游客,也只需要在泰國入境機場做一次抗原檢測。最晚的日本也在今年10月份正式解除自新冠疫情以來實行兩年多的自由行限制,包括來自歐盟和美國等68個國家和地區的游客獲準免簽進入。中國香港地區自9月底宣布目前檢疫措施由目前的“3+4”改為“0+3”和居家隔離。盡管如此,中國香港地區和完全開放的新加坡,在吸引游客和大型活動方面還是處于劣勢。

世界絕大多數國家和地區已經不強制要求佩戴口罩或者提供核酸證明,全球旅行基本恢復暢通,這一點直接體現于全球航班恢復情況。2022年9月,國際航班恢復強勁,根據IATA官方數據,從收入客公里指標(RPK,即每個航班乘客人數乘以該航班飛行里程求和)來看,北美地區已經恢復到2019年的89.4%,歐洲已恢復到78%,亞太地區只恢復到了50%左右,主要還是因為中國相關的航班恢復還相對滯后。從國際機票航段量指標來看,歐美地區已經恢復到2019年的80%以上,全球、亞太也在不斷上升。

圖片數據來源:IATA DDS

與此同時,雖然全球范圍內的病毒感染人數仍處于高位,但死亡人數卻持續下降,也沒有引發醫療擠兌??梢哉f隨著病毒毒性的下降,新冠已經流感化了。普遍的防疫政策是,不強制要求檢查,如果出現癥狀,無論是感冒還是新冠,都建議在家自我隔離幾天,結果是絕大多數人都能夠痊愈。從客觀效果來看,以在家隔離為主的策略反而可以減少對于醫療資源和社會資源的占用,有效保障重癥或者其他病人及時獲得醫治。只要醫療資源不受到擠兌,死亡率就會維持在很低的水平,開放的趨勢也就還能持續下去。從現在的數據來看,新冠病毒不僅死亡率已經低于流感,重癥率也非常低,醫療資源擠兌的情況也比較樂觀。所以可以預期,全球的旅游業將持續強勁復蘇,好多國外的同行都在問何時可以去中國旅游。

由此可見,隨著政策的調整乃至進一步優化,中國的旅游業也會強勁復蘇。甚至有理由認為,旅游業會在疫情過后產生更大的需求,因為疫情促進了遠程辦公技術的普及。全球很多公司已經實行3+2混合辦公和靈活的辦公模式,攜程也在全公司范圍內推廣3+2的遠程辦公模式,員工每周可以選擇兩天在家辦公?;旌限k公的模式普及以后,人們會有更多的靈活時間用于陪伴家人和舉家旅游。另外,遠程技術的普及,也可以促進一些公司的全球化,在全球范圍內拓展市場和獲取資源和人才。比如攜程公司近年來的海外業務發展迅速,未來有機會成為在全球領先的中國旅游企業,而業務的增長也包括有望吸引更多外國人到中國來旅游。

對于旅游以外的行業,例如餐飲娛樂,防疫政策的方向調整也是一個提振信心的強心針。但中國經濟由于房地產等行業的問題,總體需求還處于低位,需要盡快推出積極的財政和貨幣政策來刺激需求。中國經濟的另一個長期隱患就是人口問題,另外疫情帶來的不確定性更是給低迷的生育和結婚意愿雪上加霜。近年來的每年新生人口總量持續走低,從五年前的1720萬斷崖式地下降到了去年的1060萬。預計今年有可能出現全年新生人口低于1000萬以及總人口負增長的局面,亟待出臺鼓勵生育的財政政策。建議把鼓勵生育和刺激需求的財政政策結合起來,比如對于二孩和多孩家庭發放現金補貼和稅務減免,既可以刺激需求又可以鼓勵生育。如果和房地產的政策結合起來,可以對于二孩和多孩家庭的房貸進行利息補貼。當然鼓勵生育是一項綜合的社會工程,除了購房減負,還有如何改革教育減輕家長負擔等復雜的政策考慮??偟膩碚f,未來如何刺激需求尤其是房地產的需求,和如何鼓勵生育將是中國經濟在疫情過后最重要的政策考慮??上驳氖?,二十大報告對于人口和教育等問題均有綱領性地提及,政策的細化和落地值得關注。

總結:“優化疫情防控二十條”預示著未來防疫政策的優化方向。相信疫情很快會過去,同時也期待政府出臺強有力的刺激需求和鼓勵生育的政策,讓中國經濟重新回到長期繁榮的軌道。

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